Raio-X PatrimonialRaio-X Diagnóstico Patrimonial · Para quem tem R$ 200 mil ou mais investidos
Sua estratégia de alocação está alinhada aos seus objetivos?
Responda 4 perguntas, preencha seus dados e desbloqueie 3 pontos de atenção do seu patrimônio. Depois, um especialista InvestSmart aprofunda o Raio-X completo com você, sem custo.
- 4 perguntas
- 40 segundos
- 3 pontos de atenção
- 30 min com especialista
Diagnóstico patrimonial
Seu Raio-X
Quanto você tem investido hoje, somando tudo?
Como funciona
Um diagnóstico que começa antes da conversa
Você responde 4 perguntas
Só toques, sem digitar. Faixa de patrimônio, onde ele está, o que te preocupa e quem acompanha.
Desbloqueia seu Raio-X
Preencha nome, e-mail e WhatsApp para ver na tela 3 pontos de atenção com base nas suas respostas.
Aprofunda com um especialista
30 minutos, por vídeo ou presencial. Ele apresenta o Raio-X completo e os próximos passos.
No Raio-X completo
O que o especialista analisa com você
Levar o extrato atual é opcional, mas deixa o diagnóstico mais preciso.
Sua carteira atual
Onde está cada parte do patrimônio, concentração de risco e investimentos repetidos.
Custos
Taxas de administração, de produtos e de previdência que pesam no longo prazo.
Impostos
Como a escolha de produtos e a ordem de resgate mudam o IR que você paga.
Plano sob medida
Uma estratégia para os seus objetivos: renda, aposentadoria, sucessão ou crescimento.
Por que um Raio-X
Personalização não é discurso. É método.
Visão consolidada
Tudo o que você tem, em bancos, corretoras e imóveis, olhado em conjunto.
Especialista dedicado
Uma pessoa que conhece o seu patrimônio e acompanha as revisões ao longo do tempo.
Plano feito para você
Construído a partir do seu objetivo, do seu prazo e da sua família.
Clareza sobre o próprio patrimônio é o primeiro passo para decidir melhor.
Dúvidas frequentes
Antes de agendar
O Raio-X tem algum custo?
Não. Os 3 pontos de atenção e a conversa de 30 minutos com o especialista são gratuitos e sem compromisso.
Já tenho assessor. Faz sentido?
Sim. Uma segunda leitura independente ajuda a confirmar se a estratégia atual ainda serve para os seus objetivos.
Preciso levar extratos para a reunião?
É opcional. Com o extrato, o especialista consegue analisar custos e alocação com mais precisão.
Como a reunião acontece?
Por vídeo ou presencialmente, em 30 minutos, no horário que você escolher com a Natalia, nossa assistente no WhatsApp.
O que vocês fazem com as minhas respostas?
Elas são usadas para preparar a sua reunião, para o especialista não repetir perguntas. Você autoriza o contato no cadastro e pode pedir a exclusão dos dados a qualquer momento.
Descubra o que pode estar passando despercebido no seu patrimônio.
4 perguntas, 3 pontos de atenção, 1 conversa com especialista.